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金融业债权匹配系统系统定制开发方案示例

2021-12-29

金融业债权匹配系统系统定制开发方案示例
功能模块子模块模块说明
1、运营端口
个人中心个人中心个人中心是系统的个人信息展示,修改模块。在此模块可以修改账户密码,查看登录记录,阅读通知公告
个人首页可以修改账户密码,保护账户信息安全;查看登录记录,及时发现登录ip是否正常;阅读通知公告,时时了解公司动态
通知公告通知公告,支持智能检索,检索结果高亮展示,可以快速查找到需要的信息,及时了解公司动态
使用帮助使用帮助,支持智能检索,检索结果高亮展示,可以快速查找到需要的信息,及时了解系统使用操作方式或其他产品使用说明
登录记录支持查看登录记录,及时发现登录ip是否正常,所有登录都会留下痕迹,做到基本的安全防护
修改密码系统账户及初始密码由管理员分配,操作者可以在此页面修改账户密码,保护账户信息安全,做到基本的安全防护
系统设置系统设置系统设置是系统的基础模块,管理员可以在此搭建内部组织架构,分配员工账户,设置账户权限,发布内部文章及各类系统灵活定义的选择项。个性化的定义属于公司自己的基础信息
组织架构组织架构是公司的人事基础,系统支持所有公司框架自由定义,不限数量,不限层级,灵活操作,是系统的亮点功能,极大的方便了公司的系统实施
权限设置根据客户内部组织架构设置权限
员工管理添加分配员工账户和密码,支持添加权限漏斗(普通只能看自己的信息,中级可以查看下属的信息,高级可以查看所有信息),员工可以按账户密码登录系统,完成相应的操作
添加员工可以添加分配员工账户和密码,特殊权限,决定账户是否可以操作相应模块,其中个人中心,邮件管理模块全员公开,不需要设置;员工可以按账户密码登录系统,完成相应的操作
通知公告文章发布,可以选择文章类型,添加文章标题,支持附件上传,完成内部信息的流通
文章管理,可以根据文章类型,关键字查询需要的文件,查询结果高亮显示,一目了然;每篇文章展示发布时间和发布人,方便之后的信息追溯,做到有理有据责任到人
资产管理资产分类对资产进行自定义分类,例如:房,车,信贷等
添加资产添加资产价格,到期时间等基本信息
资产列表展示公司内部所拥有的所有资产信息,方便查阅管理
资产状态对资产定义状态,对正在匹配中的资产和未匹配的资产进行不同形式的展示,以便人工匹配时更高效的直接找到未匹配的资产
资产匹配流程审核支持前台添加,后台审核
资产匹配后台人工根据合同金额手动匹配资产,支持资产类型自定义,资产百分比自定义
匹配规则以金额为匹配规则
金额满足后,以期限为匹配规则
房贷->车贷->信用贷依次匹配
债权匹配单根据甲方提供模板信息自动填充,单据流转领导审核自动完成签字,并附带电子签章
匹配成功匹配成功后自动调用短信接口给客户发送短信通知
到期提醒时间到期提醒债权匹配中资产到期之前进行提醒
合同到期提醒需要债权匹配的合同到期之前进行提醒
汇总统计资产汇总根据时间段和资产字段进行汇总统计
合同汇总根据时间段和甲方具体要求进行字段汇总统计
匹配汇总根据时间段和匹配状态进行汇总统计
其它汇总根据甲方具体要求进行汇总统计
2、门店管理端口
客户管理添加客户姓名,手机号码,身份证号,联系方式等的基本信息
记录客户详细情况,并对客户进行一系列动态记录
展示我所有拥有的客户
对已经合作的客户添加合同信息
展示公司所有合同,并设置权限控制可看内容和范围
查看我当前拥有的所有合同的签约时间,签约日期,签约金额等,并在个人中心显示。
债权匹配完成合同录入后员工申请债权匹配,并线上完成需要提交的材料。等待审核通过后激活匹配按钮
查看匹配记录

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